新能源汽车首现负增长全球化竞争拉开序幕

经过了上半年新能源汽车产能快速扩张之后，7月新能源汽车产量数据与动力电池装机量数据则揭示了2019年行业“最低谷”。SMM新能源数据库显示，7月动力电池总装机量为4.69GWh，环比锐减29%，同比增速下滑至26.9%。其中三元电池装机量为2.1GWh，占比44.8%，比重较上月大幅减少26.4%；磷酸铁锂电池装机量为2.48GWh，占比52.9%，今年内比重首次超过三元电池，较上月上升27%。

7月是2019年新能源补贴新政正式实施的第一个月，且正好与“国五”转“国六”政策时间发生冲突，对下游需求市场产生较大冲击。补贴退坡造成的成本压力，叠加过往补贴延迟发放带来的现金流压力，使得主机厂在动力电池的选择上愈发以成本为导向。生产厂家集中度较高的动力型磷酸铁锂电池在市场上出现短暂稀缺性，而产能过剩的三元电池的价格也有与铁锂电池价格靠近的趋势。

下半年新能源汽车的发展将主要着力于以营运车为代表的A级车型，以及以低成本城市代步车为定位的A00级车型两大市场。除了考虑安全性这个核心因素外，前者在选择动力电池上还需要考虑续航里程与成本两个因素，后者则主要考虑性价比。为此，我们认为“后补贴时代”，磷酸铁锂电池的优势将逐步凸显，相比之下，出于国家对于安全性的重视与考量，高镍化进程仍需关注电池企业的降本计划与技术完善进程。

在经过7月的技术路线确认与方案调整后，8月部分主机厂即将推出新车型，预计将逐步有新的订单发出；同时考虑到明年是新能源补贴最后一年，年底出现“抢装”几乎无悬念，但由于8月部分车型及动力电池仍在去库存过程中，下游市场的复苏迹象或将在9月底逐步开启。

7月新能源汽车合格证产量为7.35万辆，环比大幅下降43%，同比下降18.3%，为新能源汽车市场首次出现负增长，其中纯电动乘用车市场表现不佳是主要原因。7月纯电动乘用车产量为4.33万辆，环比下降55.8%。相比之下，受“国五”影响较小的纯电动客车市场与插电式混合动力乘用车市场均实现环比增长，纯电动客车更是以1.28万辆的产量实现104.8%的环比增速。

7月动力电池总装机量为4.69GWh，环比锐减29%，同比增速下滑至26.9%。从电池类型来看，三元电池装机量为2.1GWh，占比44.8%，比重较上月大幅减少26.4%；磷酸铁锂电池装机量为2.48GWh，占比52.9%，今年内比重首次超过三元电池，较上月上升27%。从不同车型来看，新能源乘用车装机量为2.22GWh，环比减少54.1%，同比减少14.7%；新能源客车装机量为2.36GWh，环比增加108.6%，同比增加256.9%；新能源专用车装机量为0.11GWh，环比减少82.6%，同比减少73.9%。

能量密度方面，本月装机电池中，最高系统能量密度达到180.4Wh/Kg，为宁德时代为吉利帝豪搭载的三元电池。

再来看看7月动力电池市场占有率情况。

7月动力电池装机量排名中，宁德时代市场占有率高达66.5%。

值得注意的是，本月LG南京电池工厂已有动力电池实现装机，配套的主机厂为东风雷诺的纯电动乘用车。LG南京工厂于2018年10月正式动工，该项目规划建设电极、电芯生产线23条，其中动力电池16条、储能电池3条、小型电池4条。预计一期项目将于2019年年底实现量产，2023年实现全面达产，届时新工厂产能将达到32GWh。此次装机很可能是LG南京工厂生产的动力电池进行试车，也预示着动力电池全球化竞争正拉开序幕。（上海有色网）

美国新能源车首次负增长-7月销2.7万降11%美国新能源车19年7月销2.64万台、同比下降11%，这是近几年来首次负增长。

19年前期美国新能源市场明显走弱，且结构分化的特征较明显，剔除明星车型MODEL3后的增速很差，尤其是插电混动市场增速-28%。中国新能源车的总体增长仍是远强于美国其他新能源车型。

我相信2019年的中国市场具有很强的世界优势，美国新能源车市场面临严峻增长压力，向中国市场突破是特斯拉等的必然努力方向。

1、美国新能源车走势较强

2018年美国新能源车走势总体较强，尤其7月后持续高增长。2019年起步艰难，随后逐步回升。2019年7月3.78万台，环比2019年5月增长0.9万台，7月数量同比比增长表现相对很好。

2019年1季度美国新能源车销量6.1万台，同比增速11%。4-6月美国销量同比增长逐步走强，2季度表现较好。3季度的7月销量暴跌明显

2、美国新能源车-纯电动73%

7月的美国新能源车同比增速-11%，这也是较差的表现，属于近期增速首次负增长。其中插混的增速-27%是近期的增速很低水平。

美国19年的纯电动占比达到74%的较高份额。7月美国纯电动的轿车占比是90%的超强的。

2019年插混的占比较2018年稍低，其中插混SUV表现较好，而MPV走势大幅弱化。

3、剔除MODEL3的新能源车表现一般

特斯拉MODEL3新品车型一枝独秀。其他车型增长低迷。特斯拉MODEL3在18年逐步提升，特斯拉MODEL3在19年退坡后1季度低迷。

19年2-7月其他新能源车走势负增长20%以上，总体需求不好。美国其他新能源车受到特斯拉影响较小，18年总体走势较好。19年 1季度低迷，且6月的销量低于3月，体现美国新能源市场偏弱特征。

美国国会在2008年推出了电动车补贴政策，以鼓励电动车销售。补贴政策中很重要的数字节点就是销售20万辆电动车，当车企能够达到这一销售目标，就认为车企基本能在成本和利润上做到平衡，进而就会逐渐减少补贴。

从2019年1月开始，特斯拉电动车只能获得一半的补贴，即3750美元，所以特斯拉要赶在年底之前完成交付。目前销售一辆纯电动车可获得7500美元补贴，而车企所销售的纯电动车辆达到20万辆时，该补贴将减少一半，特斯拉已经达到了20万辆的目标值，因而2019年1季度的特斯拉表现较低迷。

4、美国新能源车结构

美国新能源车，从级别看，B级的纯电动的表现较强。插混的B级车也表现较强。其他级别的插混和纯电动都不太好。

5、传统车系的表现总体较差

如果甩开特斯拉的影响，其他传统车企的新能源车竞争也是相对激烈。19年7月的丰田、本田、宝马等的新能源相对较强，而欧系品牌仍具有巨大压力。

前期的日系的丰田和本田表现很好，近几个月的日系的新能源车在美国表现相对稳定提升。

6、传统车企的表现总体较差

各国车企的销量都在美国受到挤压。日本本田和德国大众的销量表现较好，奔驰也是增速不错，但销量太低。

7、美国电动车走势

美国电动车的7月走势较好，今年的的走势仍是延续19年底部拉升拉升的特征。

19年政策退坡带来的特斯拉的影响，但特斯拉model3还是很不错的。尤其是拓展海外市场的潜力较大。

通用的BOLT和日产的凌风销量还可以，但在中国的竞争表现一般，因此中国的新能源车还是很有世界竞争力的。

8、美国插电混动车走势

美国的插混的销量最高也是中国市场看来较低的2000台左右月销水平，中国的插混车型表现更强。7月的普锐斯的表现较好。这其中的本田Clarity有别于丰田普锐斯Prime插电和丰田Mirai燃料电池等竞争对手的一大特点是座位数：所有Clarity车型都能容纳5名乘客，而不是竞争对手的4名乘客。Clarity座舱的其余部分也非常实用，且充满未来感。

本田Clarity插电式混合动力汽车采用1.5升4缸汽油发动机和电池供电电机的组合。有多种可选择的驱动模式：普通模式、经济模式、运动模式和HV模式来维持电池的充电状态。随着装满了汽油和油箱，Clarity插件的续航里程达到340英里。

9、美国新能源产品总体结构

7月的美国新能源车表现平稳。美国车市目前产品较多，但除了特斯拉外的优秀产品的体现不充分，最强产品也是产销量较低。这与中国新能源车状态相近，中国缺乏类似特斯拉MODEL3这样的创新性产品。（崔东树）

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