下行压力凸显，格局已然生变 后补贴时代全球电动车市好难_新能源汽车,能源,电动汽车,新能源,混合动力车,欧洲,上海,特斯拉汽车,广州

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编前：

全球车市的下行压力不仅体现在传统燃油车市上，就连以往一直保持高速增长的新能源车市也沦陷了，足见车市“寒冬”之凛冽。

今年三季度，由于中、美两国电动汽车销量双双下滑，导致全球电动车市整体下滑。据美国EV Sales网站的最新数据，今年9月，全球电动汽车总销量为18.3万辆，同比下降8％。三季度，全球共售出10.21万辆插电式混合动力车和32.16万辆纯电动汽车，这是自2014年以来全球电动汽车季度销量首次出现下滑。今年1～9月，全球电动汽车总销量为160.9万辆，同比增长23％。与前几年的“高歌猛进”相比，增速明显放缓。事实上，自从中国新能源汽车补贴大幅退坡后，今年7月，全球电动汽车销量仅微增7％，8月销量更是下跌9％，创近年来最大跌幅。更糟糕的是，今年9月，全球纯电动汽车销量出现有史以来的首次下滑，同比下降1％，好在纯电动汽车占整体车市的份额还维持在2.3％。此外，全球插电式混合动力汽车的销量成绩也不尽如人意。

总的来说，整体车市不景气以及中、美等主要市场补贴退坡，给全球电动汽车市场的发展带来不小的影响。从车型以及品牌表现来看，特斯拉仍一马当先，但中国自主品牌受到补贴退坡影响颇大，在车型以及品牌销量20强榜单上成绩大不如前。全球电动市场呈现多元化格局，竞争进一步加剧。

市场篇

中国：“降”字背后因素多

今年三季度，在补贴大幅退坡落地后，中国新能源汽车的产销量出现大幅下滑，而且持续下跌。中国汽车工业协会统计的数据显示，今年7～9月，新能源汽车的产销量分别为8.4万辆、8万辆和8.7万辆以及8.5万辆、8.9万辆和8万辆，同比分别下降6.9％、4.7％和12.1％以及15.8％、29.9％和34.2％，持续下滑且降幅不断扩大。其中，插电式混合动力汽车的销量也持续下跌，今年7月下降20.6％，8月大跌40.5％，9月下滑38.8％，这也导致全球插电式混合动力汽车销量的下降。

今年1～9月，中国新能源汽车产销分别完成88.8万辆和87.2万辆，比上年同期分别增长20.9％和20.8％。当前，在中国新能源汽车市场，纯电动汽车是整个新能源车市的主要增长驱动力。今年前3个季度，中国纯电动汽车销量占新能源汽车市场整体销量达79.4％。

今年以来，中国新能源汽车补贴退坡幅度很大，国家补贴退坡高达50％的同时，地方补贴全部取消。由于补贴新政预留了3个月的过渡期，直至7月1日才正式执行，因此，新能源汽车产销量自7月以来开始大幅下滑。此前，业内普遍担心的新能源汽车补贴退坡严重影响新能源汽车产销量的剧情如期上演，降幅甚至高于预期，也让很多企业感到猝不及防。

之前，大多数中国新能源车企的利润均来自补贴，甚至是即使有补贴，大部分企业的新能源汽车业务板块也不挣钱。当新能源汽车补贴大幅退坡后，企业不想亏损扩大，于是生产、销售新能源汽车的积极性降低，反映到市场端就是产销量的下降。中国汽车工业协会副秘书长师建华表示，新能源汽车产销量的下滑，归根结底还是产品问题。另外，由于去年下半年销量基数较高，也是近几个月新能源汽车同比下滑较高的愿原因之一。”更为关键的是，此前，新能源汽车主要依靠北京、上海、广州这样限牌市场的牌照优势拉动市场。尽管如今这些城市的牌照优势仍在，但每年新能源汽车销量较为固定，传导到新能源汽车市场上，销量不再增长甚至下滑是必然的。

此外，在中国车市总体下滑的大背景下，新能源汽车产销量下滑是不可避免的。从目前看，中国新能源汽车领域政策还不是很明朗，对市场的推动作用还没有显现出来，这也是市场低迷的因素之一。

“新能源汽车产销量的下降态势或将持续，今年全年销量或许达不到去年120万辆的水平。”中国汽车工程学会副秘书长闫建来判断。不少业内人士也指出，今年中国新能源汽车将出现大力推广10年来的首次年销量负增长。师建华则对新能源汽车全年产销量的预测稍微乐观一些，但也表示，年初制定的全年160万辆的销量目标几乎不可能实现，今年销量能达到130万～140万辆就不错了。

欧洲：纯电动车增势猛

根据EV Sales的数据，今年9月，欧洲电动汽车销量约为5.9万辆，同比增长76％。其中，纯电动汽车销量大涨109％，单月销量达到了创纪录的4.1万辆，也是自2014年7月以来首次实现了三位数增长。目前，欧洲纯电动车在电动车市的整体销量中占到69％，直接推动电动汽车在欧洲整体车市中的份额升至3％，高于去年全年的2.5％。如果将混合动力车型也算在内，那么欧洲低排放汽车占整体车市的份额首次超过了10％。

值得注意的是，插混车也实现了28％的高增长。去年9月，欧洲开始正式实施世界统一轻型汽车测试程序（WLTP），当月欧洲插混车销量大跌。LMC Automotive分析公司预计，明年欧洲插混车销量将增长1倍以上，达到59万辆，市场份额将达到3.1％，在短期内有望超过纯电动汽车的市场份额。该机构还预测，到2025年，欧洲插混车的销量将突破100万辆，占整体车市5.2％的份额。与此形成对比的是，原先占据半壁江山的柴油车在欧洲市场份额仍在不断下滑，目前已跌至29％，去年同期为33％。按照此速度，EV Sales预测，到2026年，柴油车将彻底退出欧洲车市的舞台。

在欧洲，电动汽车销量排名前五的国家分别为德国、法国、英国、意大利和西班牙。此外，挪威和荷兰电动汽车占有率也较高。今年三季度，这些市场纯电动汽车销量平均增长100％，Model 3的热销就起了很大的作用。数据显示，今年9月，Model 3在欧洲共售出1.75万辆，刷新纪录。EV Sales认为，到今年年底，Model 3在欧洲也许还会创造新的销量纪录。值得注意的是，今年以来，欧洲销量排名前五的电动汽车有史以来首次均为纯电动车型。

其他纯电动车型销量与Model 3相去甚远。今年9月，雷诺Zoe销量为3555辆，同比增长28％。随着62 kWh新版本的上市，日产聆风以3208辆的成绩重回销量榜前三，但销量仍同比下滑22％。排在其后的是宝马i3，其销量同比增长30％，达到3110辆，这是该车型近半年来取得的最好成绩。大众e-Golf销量为2560辆，同比增长196％，是今年以来该车型取得的最好销量成绩。当前，大众正在全力进军电动汽车领域，基于MEB平台打造的首款量产电动车ID.3将于明年开始交付，相信届时欧洲电动汽车市场的格局又会发生变化。

从品牌来看，特斯拉以22％的市场份额成为绝对的赢家，宝马则以14％的市场份额成为亚军，雷诺的市场份额下滑1％，排名第三。

美国：特斯拉独领风骚

今年9月，美国电动汽车销量为3.3万辆，同比下降25％，连续第3个月下滑。今年前9个月，美国电动汽车销量仅同比增长2％。不过，由于整体车市的萧条、传统燃油车销量大跌，美国电动汽车占整体车市的份额反而增长了1.9％。

需要指出的是，前三季度美国电动车市之所以实现增长，主要是靠特斯拉拉动，更确切地说是特斯拉Model 3一款车型。数据显示，今年9月，特斯拉Model 3占美国电动汽车整体销量的47％。但特斯拉旗下3款车型在美国的销量均出现了不同程度的下滑，其中Model 3的销量同比下降23％，Model X同比下降17％，而Model S大跌43％。在9月销量排名前十的电动车型中，Model 3可谓一骑绝尘，排在第2～9的所有车型总销量尚不及Model 3的一半。今年9月，特斯拉旗下3款车型总销量已经占到美国新能源汽车总销量的六成。EV Sales预测，随着未来Model Y的上市，特斯拉的市场份额还会继续增长。

需要指出的是，今年9月，雪佛兰Bolt以2125辆的销量在美国电动车市排名第2，这也是其近半年来的最好销量成绩。从各大品牌的市场占有率来看，特斯拉目前在美国电动车市的占有率高达57％；雪佛兰和丰田分列第2、3位，市场占有率均为7％；本田、日产和宝马紧随其后，市场占有率均为4％。

按车型来划分，今年9月，美国纯电动汽车销量同比下降15.5％，插混车销量更是大跌29.8％，几乎是纯电动汽车的两倍。与中国市场一样，美国电动汽车销量下滑很大一部分原因也是补贴退坡的影响。根据美国联邦政府对于电动车消费补贴的规定，每一家车企销售的前20万辆电动汽车可获得7500美元的联邦补贴。不过，车企在达到20万辆的门槛之后，政府将会缩减乃至取消补贴。特斯拉、通用汽车已在去年下半年相继达到20万辆的门槛。今年上半年，美国消费者购买特斯拉车型只能享受3750美元的购车补贴，下半年购车享受的补贴仅为1875美元。从明年开始，美国消费者购买特斯拉车型将享受不到任何联邦层面的补贴。从7月出现首个负增长可以看出，美国电动车市面临着严峻的增长压力，特斯拉也正在努力向中国、欧洲等海外市场寻找突破。

车型篇

特斯拉Model 3强势领跑 竞争主体多元化

虽然三季度全球电动车市整体出现下滑，但特斯拉Model 3依然保持强劲的增长势头，牢牢占据着全球电动汽车销量榜榜首的位置，是名副其实的“销量王”。今年前9个月，特斯拉Model 3销量高达20.8万辆，是去年同期的1.5倍，相当于排名在第2～5名车型的总和，占全球电动汽车市场的份额也从此前的11％升至13％。根据特斯拉近日发布的财报，今年三季度，Model 3共交付7.96万辆，占特斯拉所有车型总销量的比例从去年的67％上升至82.1％。随着特斯拉上海工厂正式投产，Model 3的产销量还将继续攀升。此外，特斯拉Model X在20强榜单中的排名有所进步，而Model S也再次闯入榜单。

除特斯拉Model 3之外，日产聆风、三菱欧蓝德（插混）和雷诺ZOE都可谓是电动汽车领域的常青树。作为最早推出的量产纯电动车之一，日产聆风始终稳定在前五位，目前已经在全球市场销售超过了34万辆。三菱欧蓝德（插混）是全球首款插电式混合动力SUV车型，自2012年以来，其累计销量已经达到21.8万辆，长期保持稳定的成绩。雷诺早在10年前就开始布局电动车市场，雷诺ZOE自2013年在欧洲上市销售以来，一直是欧洲市场上最畅销的纯电动汽车之一。

在榜单中，宝马i3和宝马530E/le的成绩均取得显著上升。其中，今年9月，宝马530E/le的销量上升至月销量榜第4位，达到6127辆，是当月全球销量最高的插混车型。销量明显提升的还有现代Kona、上汽通用五菱宝骏E系列和丰田普锐斯，现代Kona自上半年杀入20强榜单后，持续热销，今年9月在全球电动汽车月销量榜排名第7，后劲十足。

同样具有热销潜力的还有宝骏E系列车型。宝骏旗下新能源汽车主打高性价比市场，E系列自今年6月正式上市之后，在中国市场销量一直稳居前三，即使在整体车市下滑的三季度也保持逆势上涨的势头。不过，其他几款中国自主品牌的新能源车型，例如比亚e5、比亚迪唐、吉利帝豪、上汽荣威Ei5、长城欧拉R1和江淮iEV E系列就没那么好的运气了。其中，比亚迪e5、吉利帝豪和上汽荣威Ei5在今年9月销量骤降至几百辆，江淮iEV E系列更跌出榜单。中国自主品牌电动车型不再占据榜单的半壁江山，竞争主体日趋多元化。

值得注意的是，全球电动车型销量20强榜单中插混车型越来越少，这主要是由于今年以来中国、美国等国插混车销量大幅下降。根据全国乘用车市场信息联席会的数据，中国出租网约车市场插混车的份额已从2018年初的20％下跌至目前的5％，由于补贴退坡，插混车消费转向以私人市场为主，自主品牌在插混车市场的优势进一步削弱。欧洲各国政府大幅削减税收优惠后，当地插混车销量也迅速下滑，例如英国在2018年成为欧洲最大的插混车市场，但在该国政府去年年底取消了2500英镑的购车补贴后，今年前8个月英国插混车销量同比下滑37％。不过，欧洲将从明年开始实施更加严格的排放法规，作为超低排放车型，插混车在欧洲的前景仍被看好。LMC Automotive预计，明年欧洲插混车的销量将增长1倍以上，达到59万辆。

品牌篇

特斯拉一骑绝尘 中国品牌压力大

从品牌表现来看，今年9月销量排名前三的分别是特斯拉、宝马和比亚迪，此前一直“霸榜”的特斯拉/比亚迪/北汽新能源组合格局被打破。当月，宝马凭借5系新能源以及i3的强劲表现以1.4万辆的成绩跃居第二；比亚迪落至第三，总销量为1.3万辆。受补贴退坡等因素影响，中国车企今年9月在榜单中的成绩相比往年可谓大退步。根据EV Sales的数据，今年9月，进入品牌销量榜前十的中国车企，除了比亚迪之外，就只有北汽新能源和上汽集团了。此前20强榜单的“常客”——奇瑞、吉利、长安和长城等多位“中国选手”排名均大幅下滑，江淮和东风更是跌出榜单，广汽新能源则首次出现在榜单中。现代因Kona的热销，9月销量达到9858辆，当月销量排名第5。此消彼长，由于中国自主品牌销量下滑，日产和雷诺在榜单中的排名顺势上升。

今年9月，特斯拉旗下车型总销量接近5万辆，再次刷新自己的月度销量纪录。今年前3个季度，特斯拉车型总销量已达到25.7万辆，继续蝉联全球电动车企销量冠军的宝座。前不久，特斯拉刚刚公布了按地域划分的销售数据，三季度特斯拉美国市场营收大跌39％，两年多以来首次下跌；但中国市场和其他地区营收大幅增长，尤其是中国市场营收大涨71％。特斯拉计划在2019年交付36万～40万辆汽车。

在品牌销量排行榜中，宝马这个传统汽车品牌像一颗新星在新能源市场上悄然崛起。今年9月，宝马电动汽车销量仅次于特斯拉，以1.4万辆的成绩一举超过中国三大车企排名第二。加上新款宝马330e上市以及新款宝马X5插混车即将交付，相信宝马在今年最后一个季度还将继续发力。宝马的确加快了在电动领域的布局，今年6月宝马宣布，计划到2021年将其电动汽车和混合动力汽车的销量提高一倍;计划到2023年达到销售25款电动汽车的目标，其中一半将是纯电动汽车，比原计划提前两年。到今年年底，宝马的目标是让超过50万辆其生产的电动或混动汽车在路上行驶。

受中国新能源汽车补贴退坡的影响，中国自主品牌车企大多处于销量下跌的艰难境地。据比亚迪公开的销量数据统计，今年前9个月，比亚迪新能源汽车累计销量为19.3万辆，同比增长34.3％，但其9月的销量约1.4万辆，同比下滑51％。距年底时间已所剩不多，比亚迪看来无法完成年初定下的42万辆年销售目标了。北汽新能源则定下22万辆的年销售目标，但从北汽新能源公开的统计数据来看，今年前9个月，北汽新能源共销售9.8万辆新车，同比增长20.5％。其中，9月销量在1万辆左右，同比下滑13％。最后一季度完成原定目标几乎是不可能的事情。相比之下，凭借一款A00级轿车——上汽通用五菱宝骏E100的优异表现，上汽集团三季度在电动汽车市场的成绩可圈可点。同期，吉利的产品布局比较慢，旗下的帝豪EV和几何A的市场爆发力不足。反倒是后来者广汽新能源，依靠广汽新能源Aion S系列车型，逐渐受到中国消费者的关注，首次闯入榜单20强。与上述车企相比，江淮和长安电动汽车销量则出现了跳水式下跌，两家车企今年9月电动汽车销量仅为几百辆。此外，华泰、江铃和东风纷纷跌出榜单20强。

文：冯玉婷 编辑：万莹 版式：蔺天子

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