2018年豪华车市场白皮书之整体市场表现分析

本文所指的豪华车市场主要涉及如下品牌：

整体市场表现

2018年豪华车市场累计销量285万辆，同比增长8.5%。全年销量最高的月份是1月份，单月销量28.1万，同比增长24%；全年同比增长最高的月份是2月，同比增长27%。

由于进口关税政策的影响，上半年第二季度，终端用户一直处于观望状态，导致终端销量同比一直处于下滑状态。7月关税调整政策落地之后，终端销量开始增加，7月同比增长跃升至14%，考虑到下半年整体乘用车市场不景气，同比增长开始下滑。

即全年整体趋势大致可以分成两个阶段：

1. 上半年，同比增长从年初的24%，慢慢下滑至年中的0%；

2. 下半年，同比增长从年中的14%，慢慢下滑至年末的4%。

分省市场表现

2018年全年销量排名前十的省份分别是广东、浙江、江苏、上海、山东、北京、四川、河北、河南、湖南，累计销量19.6万，占比68.8%。

2018年全国豪华车市场同比增长8.5%，其中31个省直辖市中，有7个同比出现负增长，分别是：北京（-7.7%）、甘肃（-2.5%）、海南）（-7.7%）、吉利（-4.6%）、内蒙古（-6.3%）、宁夏（-3.7%），即位于下图左下角区域。

销量排名前十的省直辖市中，只有北京同比出现负增长，传统豪华车大省：广东，同比增长13.9%；浙江，同比增长10.8%；江苏，同比增长7.9%。

图例备注：

1. 横轴表示：2018年销量同比增长，全国同比增长8.5%；

2. 纵轴表示：2018年全年豪华车销量，单省平均销量9.2万辆；

3. 球体直径表示：2018年全年豪华车销量，红球直径代表全国销量均值9.2万辆。

福建省和全国均值相差无几，即福建省的市场表现为2018年豪华车市场的均值表现。

全国不同品牌市场表现

2018年豪华车市场市占率排名前十的品牌分别是奔驰（23.5%）、奥迪（22.9%）、宝马（21.9%）、凯迪拉克（7.1%）、雷克萨斯（5.8%）、沃尔沃（4.4%）、路虎（3.5%）、林肯（1.9%）、英菲尼迪（1.5%）。

从保险数据这个口径来看，2018年豪华车市场单一品牌销量冠军为奔驰而非奥迪。

不同豪华车阵营市场表现

2018年，不同豪华车阵营销量分布情况如下所示：

其中不同阵营所涵盖的品牌如下所示：

不同细分市场表现

2018年6个细分市场：两厢车、三厢轿车、SUV、MPV、旅行车和跑车的市场表现如下所示：

1. 三厢车累计销量150.8万，同比增长18.5%，销量占比52.9%；

2. SUV累计销量114.2万，同比增长0.2%，销量占比40.0%；

3. 两厢车累计销量10.1万，同比增长-10.4%，销量占比3.6%；

4. MPV累计销量5.2万，同比增长-14.6%，销量占比1.8%；

5. 旅行车累计销量1万，同比增长-19.5%，销量占比0.4%；

6. 跑车累计销量4万，同比增长32.4%，销量占比1.4%。

2018年累计有271款车型上市销售，其中主流车型在三厢轿车和SUV，这两大细分市场，用户选择性要明显多于两厢、MPV和旅行车。虽然跑车单车型年销量只有721台，但车型数却又55款，总销量已经逼近MPV，且同比增长是所有车身类型中最大的：32.4%。

两厢车市场表现

全年两厢车累计销量10万，同比增长-10.4%。只有1月、7月和8月同比实现正增长，其余9个月同比均出现较大负增长，尤其是12月，同比增长-35%。

两厢车销量冠军车型-A3 Sportback

2018年累计销量3.5万，同比增长0.6%，在两厢车整体细分市场的销量占比达到34.4%。

A3 Sportback

奥迪A3 Sportback能够取得如此大的市场份额，和其终端零售价格密不可分。根据最新的终端价格监控数据可以发现，A3两厢低配版本的价格已经跌至15万以内，高配价格也已经跌至20万以内。

三厢轿车市场表现

2018年三厢轿车累计销售150.7万，同比增长18.5%。全年月均同比均实现10%以上的增长。在5月份关税增长的影响下，6月依然可以实现12%的同比增长，足以见得，2018年，用户对于三厢轿车的青睐。

三厢轿车销量冠军车型-A4L

2018年累计销量16.3万，同比增长39.9%，在三厢轿车整体细分市场的销量占比10.9%。

A4L

A4L可以获得三厢轿车的冠军，同样和它诱人的终端价格折扣密不可分。该车型全国平均折扣已经降到了8折以下，6-7万的优惠幅度，吸引了大批用户选择了奥迪A4L。

SUV市场表现

全年累计销量有6个月出现同比负增长，整体销量基本和去年持平。

SUV销量冠军车型-GLC

2018年累计销量11.8万，同比增长9.6%，在SUV整体细分市场的销量占比9.6%。

GLC

11月，奔驰发布了全新GLC L加长版车型，相信2019年，该款车型在SUV市场将会有更加亮眼的表现。老款GLC车型在清库的过程中，价格折扣也在2018年7月达到了10.5%的折扣，这也是GLC车型在最近两年内最大的终端折扣优惠力度。不知道在销量压力面前，GLC加长版的终端售价能否持续保持坚挺。

MPV市场表现

MPV上半年1-5月均实现同比正增长，从6月开始，出现大幅负增长。9月同比增长-38%。

MPV销量冠军车型-奔驰V级

在MPV细分市场，基本被宝马和奔驰所瓜分，尤其是奔驰，占据了80%以上的市场份额,，其主销车型有奔驰V级、B级、威霆等，其中销售冠军-奔驰V级2018年累计销量1.5万，同比增长47%，在MPV整体细分市场的销量占比29.4%。

V-Class

奔驰V级终端7-8万的优惠幅度，也是助推其成为销售冠军的助推力。

旅行车市场表现

2018年，旅行车市场只有1月和8月同比实现正增长，其余月份同比均出现较大幅度的负增长。

旅行车销量冠军车型-MINI CLUBMAN

在豪华车市场，旅行车的车型并不多，主销的车型有MINI CLUBMAN ，沃尔沃的V60和V90，奔驰的C级旅行车等。旅行车销售冠军车型MINI CLUBMAN，2018年累计销量0.4万，同比增长-24%，在旅行车整体细分市场的销量占比40.9%。

MINI CLUBMAN

跑车市场表现

2018年跑车细分市场，只有6月出现了负增长，其余月份均出现了大幅增长，足以见得，有钱人还是一直存在得。

跑车销量冠军车型-PANAMERA

豪华车市场跑车销量排名前三的品牌分别是保时捷、宝马和奔驰，其中销量冠军车型为保时捷的PANAMERA，2018年累计销量1.2万，同比增长97.2%，在跑车整体细分市场的销量占比30.6%。

PANAMERA

小结

2018年豪华车市场，上半年和下半年均走出了高开低走的态势，全年实现同比增长8.5%，在整体乘用车市场同比出现下跌的情况下，豪华车市场取得这样的成绩实属不易。从终端保险数据这个口径来看，单一品牌销量排名第一的是奔驰而非奥迪。

完整的2018年豪华车市场白皮书目录如下所示：

接下去《汽车情报网》将会持续给大家带来不同豪华品牌2018年全年的市场表现分析与点评，欢迎大家持续关注。

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分省市场表现

全国不同品牌市场表现

不同豪华车阵营市场表现

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